12月19日，湘鄂西中央分局在湖北大村召開會議，決定放棄恢復(fù)湘鄂邊根據(jù)地，贊同賀龍向渝東南的酉、秀、黔、彭地區(qū)發(fā)展，創(chuàng)造湘鄂川黔邊新蘇區(qū)的主張，并制定了首先占領(lǐng)黔江的軍事部署。12月22日，紅三軍在賀龍、關(guān)向應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)下從湖北咸豐向黔江進發(fā)，次日攻占黔江縣城。紅三軍入城后，一面派出小分隊繼續(xù)掃蕩逃散之敵，一面向群眾宣傳共產(chǎn)黨的政策及紅軍的性質(zhì)任務(wù)，以自己的實際行動，粉碎了敵人的謠言，贏得了群眾的信任。紅三軍的嚴明紀律深得黔江廣大群眾的愛戴，他們也盡力支持紅軍，如主動為紅軍部隊帶路、協(xié)同紅軍捕捉敵兵、幫助紅軍抬傷病員、冒著炮火給紅軍送飯等等。

紅軍攻克黔江的勝利，極大地震懾了川東之敵。劉湘慌忙派其第五師向黔江反撲。12月29日，紅三軍放棄黔江縣城，向湖北咸豐轉(zhuǎn)移。

1934年1月3日，紅三軍攻下利川縣城后，又兵分兩路進入重慶境內(nèi)。一路到萬縣柏楊游擊，牽制擬調(diào)防石柱的川軍李宗煌部，賀龍則率領(lǐng)紅九師于1月8日從利川進入石柱。1月10日，紅三軍抵達石柱縣城附近的沙谷鄉(xiāng)貓圈坡，一面進行部隊休整，一面組織發(fā)動群眾，宣傳紅軍土地政策，提出“窮人不還富人債，佃戶不交地課（租）”等口號，深得群眾的支持和擁護。當年冬旱非常嚴重，接連40多天未下雨，石柱井水干涸，群眾飲水遇到很大困難。賀龍得知情況后，派衛(wèi)生員向群眾宣傳衛(wèi)生飲水知識，并親自帶人尋找水源，很快挖出了一口水質(zhì)清潔的井，解決了當?shù)厝罕姾图t軍的飲水困難。紅軍離開后，這口井長年不干，取水不盡，群眾稱之為“仙井”、“龍井”、“紅軍井”。

紅三軍在湘鄂川黔邊的活動，使劉湘等四川軍閥和當?shù)赝梁懒蛹澊鬄榭只拧?934年初，蔣介石由江西南昌行營電令劉湘主持“會剿”。3月，為粉碎敵軍的“圍剿”，賀龍與關(guān)向應(yīng)主張紅三軍回師酉、秀、黔、彭，使鄂川邊成為游擊中心區(qū)域。4月初，紅三軍直屬單位和紅九師從湖北來鳳縣進入酉陽縣，并經(jīng)黔江往咸豐與紅七師會合，隨后向酉陽、黔江方向開進。5月8日紅三軍攻占彭水縣城后，進至酉陽南腰界一線。賀龍、夏曦、關(guān)向應(yīng)認為南腰界地處川黔邊界，與秀山、松桃、沿河、德江、印江毗鄰，戰(zhàn)略地位比較重要，且境內(nèi)層巒疊嶂，幅員寬廣，人口較多，糧食富足，在軍事上有廣闊的回旋余地，有利于開創(chuàng)湘鄂川黔革命根據(jù)地。從此，紅三軍以南腰界為大本營，積極進行開拓川黔邊革命根據(jù)地的工作。

1934年10月初，賀龍從敵人報紙上獲悉，任弼時、蕭克、王震領(lǐng)導(dǎo)的紅六軍團已于8月離開中央蘇區(qū)西征。他分析其可能是來和紅三軍會合的，隨即率主力南下迎接，于10月15日在沿河縣境內(nèi)與紅六軍團參謀長李達率領(lǐng)的先遣隊相遇。賀龍得知任弼時、蕭克、王震還處在危難之中的消息后，立即與關(guān)向應(yīng)、夏曦、李達商討接應(yīng)辦法，決定夏曦帶領(lǐng)黔東獨立師在根據(jù)地留守，賀龍率部隊朝梵凈山方向南下接應(yīng)。很快，賀龍部隊于24日在印江縣境內(nèi)與任弼時、蕭克、王震率領(lǐng)的紅六軍團主力會師，并在南腰界舉行了隆重的慶祝會師大會。會后，紅三軍奉中央革命軍事委員會命令，恢復(fù)了紅二軍團番號，賀龍任軍團長，任弼時任政委。兩軍團統(tǒng)一行動，由二軍團代行指揮職能。后經(jīng)中革軍委批準，成立了兩軍團總指揮部，賀龍任總指揮，任弼時任政委。

為策應(yīng)中央紅軍長征，1934年10月28日，賀龍、任弼時率領(lǐng)紅二、紅六軍團從黔東出發(fā)，向湘西地區(qū)發(fā)動攻勢，吸引和牽制了蔣介石圍堵中央紅軍的一部分兵力，大大減輕了中央紅軍的壓力，出色地完成了中革軍委交予的任務(wù)。

1935年2月至8月，賀龍、任弼時指揮紅二、紅六軍團反“圍剿”，在陳家河、桃子溪、忠堡、板栗園連獲大捷，殲滅了整師整旅的敵人，粉碎了10萬國民黨軍隊的“圍剿”，開辟了湘鄂川黔邊革命根據(jù)地。

9月，不甘心的敵人又調(diào)集130個團的兵力，對湘鄂川黔革命根據(jù)地發(fā)動更大規(guī)模的“圍剿”。11月19日，賀龍、任弼時領(lǐng)導(dǎo)紅二、紅六軍團開始長征。他們突破國民黨軍隊的重重圍追堵截，轉(zhuǎn)戰(zhàn)湘鄂川黔滇康青甘，終于1936年7月1日勝利到達甘孜，與紅四方面軍勝利會師。

7月5日，中革軍委命令：紅二、紅六軍團、三十二軍，組成紅二方面軍，賀龍任總指揮，任弼時任政委。賀龍與朱德、劉伯承、任弼時、關(guān)向應(yīng)等對張國燾分裂黨、分裂紅軍的陰謀進行了堅決的斗爭，維護了黨的團結(jié)，促進了紅軍三大主力勝利會師。7月11日，賀龍率紅二方面軍由甘孜北上，于10月22日在會寧與紅一方面軍勝利會師，結(jié)束了歷時1年的長征。